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贵宾厅网址:结构性重点是落实基础设施项目和完善房地产相关链条

时间:2022/7/31 15:58:10   作者:   来源:   阅读:3   评论:0
内容摘要:7月份市场出现了一定程度的调整。价值风格受房地产板块和海外衰退预期影响,调整幅度较大。风险偏好也受到地缘政治事件的影响。不过,展望8月,我们对市场并不悲观。核心是短期的动荡不会改变经济复苏的大趋势。国内外流动性环境出现好转迹象,股市仍在寻找机会。2. 经济进入淡季,整体形势不温不...

7月份市场出现了一定程度的调整。价值风格受房地产板块和海外衰退预期影响,调整幅度较大。风险偏好也受到地缘政治事件的影响。不过,展望8月,我们对市场并不悲观。核心是短期的动荡不会改变经济复苏的大趋势。国内外流动性环境出现好转迹象,股市仍在寻找机会。

2. 经济进入淡季,整体形势不温不火。第三季度,国内经济整体仍将呈现反弹趋势。结构性重点是落实基础设施项目和完善房地产相关链条。在政策推动下消费复苏的势头仍有望增强。当前出口下行拐点尚未确定,海外衰退预期对我国外需的影响相对滞后、相对可控。3.本轮美联储政策利率曲线二阶拐点基本确定。7月75BP的加息符合市场预期。贵宾厅网址


随着经济压力的逐步显现,美联储随后加息的步伐可能会放缓。美联储收缩资产负债表的计划将在9月加速,短期海外流动性环境仍将紧张。但随着海外经济增长动能下降和政策收紧预期释放,后续美债利率可能上下波动。国内流动性环境仍然宽松,在国内经济复苏基础薄弱的背景下,进一步收紧政策的可能性较小。

4. 本轮美联储政策利率曲线二阶拐点基本确定。7月75BP的加息符合市场预期。随着经济压力的逐步显现,美联储随后加息的步伐可能会放缓。美联储收缩资产负债表的计划将在9月加速,短期海外流动性环境仍将紧张。国内流动性环境仍像衰退一样宽松,在国内经济复苏乏力的背景下,进一步收紧政策不太可能。


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